Waking and dreaming is het vierde studioalbum van Orleans. Het album werd opgenomen in de Sound Factory in Hollywood in de lente van 1976. het album kreeg drie promotiesingles, waarvan Still the one de grootste hit werd. Dat nummer werd ook voor enige tijd een tune voor ABC, terwijl het gelieerde ABC Records Orleans een aantal jaren eerder had afgescheept. De band was inmiddels uitgebreid naar vijf man, Kelly wilde zich meer toeleggen op toetsinstrumenten.

Alhoewel het de grote hit Still the one bevatte, verscheen het album pas in 2002 op compact disc.

Musici
John Hall – gitaar, zang
Larry Hoppen – toetsinstrumenten, gitaar, zang
Lance Hoppen – basgitaar, zang
Wells Kelly – drumstel, percussie, piano
Jerry Marotta – slagwerk, percussie
Met
Michael Brecker – saxofoon op Spring fever
Linda Ronstadt – zang op If I don’t have you
Blue Mitchell – trompet op Golden State

Muziek 

Na de toer behorende bij dit album verliet John Hall de band; er was onenigheid gerezen, wie het voor het zeggen had in de band. Het album betekende tevens de breuk met Asylum Records.

Muziekalbum uit 1976
Muziekalbum van Orleans