De blanke Isabel staat aan de vooravond van haar huwelijk. Zij moet tegen haar zin trouwen met een man die haar vader heeft uitgekozen. Dan wordt zij hopeloos verliefd op de zwarte Tristao. Hun romance is grenzeloos en allesomvattend, maar wordt door de buitenwereld veroordeeld vanwege het rassenverschil. Tristao en Isabel slaan op de vlucht. Met de duivel op de hielen begint een zwerftocht, die uiteindelijk leidt naar een medicijnman die de oplossing lijkt te hebben voor hun probleem… Orkater brengt Blackface en Sebastiaan Spiekerman ging kijken.
Blackface heeft qua thematiek veel weg van Romeo en Julia, maar dan in een modern jasje en omlijst met veel liedjes. Het verhaal van Romeo en Julia is algemeen bekend en de loop van de geschiedenis komt daardoor niet als een verrassing. Het smeuiïge liefdesverhaal moet het daardoor van het spel, het beeld en de aanstekelijke muziek hebben, maar komt niet helemaal van de grond.