De dood van hun eerste gitarist betekende ei zo na de genadeslag voor Crazy Horse, maar dankzij Frank “Poncho” Sampedro beleefde de groep met “Cortez The Killer” en Zuma zijn wederopstanding. Tekstueel neemt Young met een prachtige aaneenschakeling van artistieke vrijheden een loopje met de geschiedenis, maar muzikaal siert de eenvoud: drie akkoorden zeven minuten lang. Zonde dat de opname door een defect mengpaneel vroegtijdig moest stilgelegd worden.
Hoogtepunt: 0’17”. Een eerste maal het muzikale thema waarop Young de volgende zeven minuten eindeloze variaties zal bedenken.