Acomo voltooit een 'accelerated bookbuild'-emissie | NautaDutilh
Acomo voltooit een 'accelerate...
NautaDutilh stond Amsterdam Commodities N.V. (Acomo), een aan Euronext Amsterdam genoteerde handelaar in voedingsingrediënten, terzijde door circa EUR 96,1 miljoen in te zamelen via een 'accelerated bookbuild'-emissie (ABB). De opbrengst van de ABB zal worden gebruikt om de overname van Tradin Organic te financieren, die op 10 november 2020 werd aangekondigd. NautaDutilh heeft Acomo ook succesvol bijgestaan bij deze overname en de herfinanciering van haar huidige faciliteiten (zie vorig nieuwsartikel).
Acomo zal circa 19,99% nieuwe gewone aandelen uitgeven tegen een vaste intekenprijs van EUR 19,50 per aandeel. Maximaal 10% van deze gewone aandelen zal op 4 december 2020 worden uitgegeven en afgewikkeld. Het resterende aantal van maximaal 10% gewone aandelen zal door Acomo worden uitgegeven en afgewikkeld na goedkeuring door de aandeelhouders van de tijdens haar buitengewone algemene vergadering (BAvA) op 22 december 2020 in stemming gebrachte besluiten. Voor deze BAvA heeft 43,1% van de aandeelhouders reeds onherroepelijk toegezegd de bij de BAvA in stemming gebrachte besluiten te zullen goedkeuren.
Het NautaDutilh-team werd geleid door Antonia Netiv en bestond uit Dewi Walian, Sabrina Legerstee en Maaike Lelifeld (Capital Markets), Paul van der Bijl en Esther Schreiber (Corporate Notarial) en Nina Kielman en Alissia Sudibyo (Tax).