Wetenschapster Lily Carlyle leeft in 2078 en ontdekt dat er vreemde dingen gebeuren, zowel in haar eigen laboratorium als in de wereld daarbuiten. Een paar soldaten komen om bij een laboratoriumincident. Bomen worden onverklaarbaar ziek. Het dossier Carlyle zal in de toekomst belangrijk blijken te zijn om de geheimen van Skyland te ontcijferen.
Het verhaalt springt naar de toekomst, naar het jaar 2251. De aarde is geen planeet meer, maar een wanordelijke bende eilandjes die op onverklaarbare wijze in de lucht zweven. Niemand weet hoe dat precies is gebeurd. Water is een enorm probleem geworden. Lorenzo en zijn vader reizen de hele wereld rond met een oud luchtschip, illegaal op zoek naar water. In het voormalige zwarte woud stuiten ze op een half krankzinnige man, die een oude laptop bewaakt. En dan komen de twee waterzoekers in de problemen: het regime is ook op zoek naar die computer…
Tezelfdertijd vertrekt Valerie uit Nieuw-Oxford naar een wetenschapscentrum in Nieuw-Kyoto, waar ze zal werken aan een oplossing voor het waterprobleem. Al snel blijkt dat er ook aan dat instituut heel wat dingen gebeuren die het daglicht niet mogen zien. n