Een prinses lokt soldaat Conan naar haar paleis. In een visioen zag ze hoe hij haar troepen aanvoert tegen de angstaanjagende horde van een tovenaar. Conan laat zich paaien om als generaal een immens leger te leiden, ook al zijn de andere generaals daarmee niet opgezet. Tot een gigantisch, bloedig treffen tussen twee legers bij een pas komt het sowieso, maar dan moet de ware confrontatie nog volgen.