Een document verzenden via ValidSign4Accountancy – ValidSign
Een document verzenden via ValidSign4Accountancy
Een document wijzigen binnen ValidSign4Accountancy
Verschillende statussen van een transactie
Transactie overzicht en het toepassen van filters
Support II | ValidSign
29 december 2021 14:28
In dit artikel vindt u stap-voor-stapinstructies voor het verzenden van uw document(en) via ValidSign.
Om een document aan te bieden ter ondertekening, moet u eerst inloggen in de ValidSign4Accountancy omgeving. Ga hiervoor naar https://v4a.validsign.nl/login Hier voert u de inloggegevens in die u heeft ontvangen in uw e-mail. Wanneer u succesvol heeft ingelogd komt u uit bij het dashboard.
Nieuwe transactie aanmaken
Om uw transactie aan te maken klikt u op "Nieuwe transactie" rechts bovenin uw dashboard.
Het aanmaken van een transactie binnen ValidSign4Accountancy gaat iets anders dan het aanmaken van een transactie binnen de standaard omgeving van ValidSign.
Het aanmaken van een transactie binnen ValidSign4Accountancy is gekoppeld aan een organisatie en een workflow. Dit betekent dat u geen losse documenten kan sturen naar individuele personen. De ontvanger moet altijd gelinkt zijn aan een organisatie. Daarnaast dient u een workflow te kiezen. Voorbeelden van workflows zijn Publicatiestukken, omzetbelasting een opdrachtbevestiging. Meer informatie over workflows vindt u hier.
Om de transactie te starten vult u de transactienaam in. Vervolgens kiest u de organisatie en de contactpersoon binnen de organisatie. Stuurt u voor het eerst een document ter ondertekening naar een organisatie? Dan moet u de organisatie eerst aanmaken.
Vervolgens kiest u de juiste workflow. Het soort document dat u kunt uploaden hangt af van de gekozen workflow. Wanneer u alle informatie heeft ingevuld klikt u op "Aanmaken".
Vervolgens komt u in bovenstaand scherm terecht. Hier ziet u aan de rechterkant nog een overzicht van de informatie die u heeft ingevuld. U kunt nog extra documenten toevoegen mocht u wat vergeten zijn. Daarnaast is het ook mogelijk om de documenten nog te downloaden of met een preview te bekijken. De naam van het document is hier ook nog aan te passen.
Ook kunt u de ondertekenaars nog aanpassen nadat u de transactie heeft aangemaakt. Deze kunt u ook nog aanpassen door middel van de drie puntjes achter de ondertekenaar. Daarnaast kunt u nog een nieuwe ondertekenaar toevoegen en deze koppelen aan de organisatie. Wanneer u alle informatie juist heeft ingevuld klikt u op "Start". De transactie is nu aangemaakt.
Mocht u nog vragen hebben over het aanmaken van een transactie via ValidSign4Accountancy, neem dan contact op met het ValidSign Support Team. Zij zijn te bereiken op support@validsign.nl of 085 303 3676.