Overzicht Verkooptargets
U kunt de verkooptargets opvragen via [CRM, Verslagen, Verkooptargets]. Met dit overzicht kunt u de gebudgetteerde omzetverwachtingen per medewerker vergelijken met de daadwerkelijk geoffreerde en gefactureerde omzet.
Om de gebudgetteerde omzetverwachtingen per medewerker te kunnen vergelijken met de daadwerkelijk geoffreerde en gefactureerde omzet, dient u een budgetscenario aan te maken, vervolgens kunt u dit budgetscenario aan de medewerkers koppelen en hierbij de verschillende budgetten definiëren.
Wanneer vervolgens een offerte wordt ingevoerd waarbij in de subregels de betreffende medewerker is geselecteerd wordt het bedrag van die offerte regel getoond in de kolom 'Geoffreerd'. Als daarna de offerte wordt gepromoveerd naar een verkooporder, of wanneer u een verkooporder invoert waarbij de betreffende medewerker is geselecteerd is de subregels wordt het bedrag van die regels getoond in de kolom 'Besteld'. Nadat er voor de order een factuur is aangemaakt en deze definitief is afgedrukt wordt het bedrag van de factuurregels waarbij de betreffende medewerker is gekoppeld, getoond in de kolom 'Gefactureerd'.
Nadat u in het selectiescherm de gewenste criteria heeft ingevuld wordt het overzicht getoond. Middels de knop 'Zoomen' kunt u doorzoomen de getoonde regels.
Het hoofdscherm wordt gegroepeerd per medewerker weergegeven. hier heeft u de volgende kolommen.
In deze kolom wordt de naam van de medewerker getoond.
In deze kolom wordt het medewerkernummer getoond
In deze kolom wordt het gebudgetteerde bedrag weergegeven. Dit betreft het totale gebudgetteerde bedrag voor de betreffende medewerker voor alle omzetrekeningen. Dit zijn de budgetten (voor de omzetrekeningen) die u bij het onderhoud van de medewerker op het tabblad 'Budgetten' heeft gedefinieerd.
In deze kolom wordt het totale bedrag aan offertes bedrag voor deze medewerker getoond. Dit betreft het totaal bedrag van alle offerteregels waaraan deze medewerker is gekoppeld.
In deze kolom staat het totaal bedrag de orders die zijn ingevoerd voor deze medewerker. Dit betreft het totaal bedrag van alle orderregels waaraan deze medewerker is gekoppeld.
In deze kolom staat het totaal bedrag van de facturen die zijn ingevoerd en definitief zijn afgedrukt voor deze medewerker. Dit betreft het totaal bedrag van alle factuurregels waaraan deze medewerker is gekoppeld.
In het detailscherm per medewerker zijn dezelfde kolommen aanwezig als in het hoofdscherm. Het verschil is dat hier detailgegevens per medewerker staan, en deze worden per maand uitgesplitst.
Ook vanuit het detailscherm per medewerker kunt u per regel verder doorzoomen.
In het detailscherm worden de onderliggende gegevens van het detailscherm per medewerker getoond.
De kolommen 'Geoffreerd', 'Besteld' en 'Gefactureerd' zijn hetzelfde als in het hoofdscherm, de andere kolommen worden hieronder besproken.
In deze kolom wordt de datum van de betreffende offerte, order of factuur getoond.
Offerte/Order/Factuur
In deze kolommen wordt middels een groen vinkje aangegeven welk soort transactie het betreft.
In deze kolom wordt het factuurnummer getoond. Wanneer dit veld is alleen gevuld wanneer de aangemaakte factuur reeds een factuurnummer heeft toegekend gekregen. Wanneer factuurnummer worden toegekend is afhankelijk van de instelling 'Factuurnummers toekennen' in de factuurinstellingen.
In deze kolom wordt het offerte/ordernummer getoond.
Debiteur/Naam
In deze kolommen worden het debiteurnummer en de naam van deze debiteur getoond. Dit betreft de debiteur waar de offerte/order/factuur voor ingevoerd is.
In deze kolom wordt het magazijn getoond waar de transactie betrekking op heeft.
Middels deze knop opent u het onderhoud van de medewerker die u geselecteerd heeft.
Deze knop is alleen aanwezig in het detailscherm. Middels deze knop opent u het onderhoud van de relatie.
Middels deze knop zoomt u door. Afhankelijk van in welk scherm u zich bevindt zoomt deze door naar het onderliggende scherm. Vanuit het hoofdscherm zoomt u door naar het detailscherm per medewerker. Vanuit het detailscherm per medewerker zoomt u door naar het detailscherm. Wanneer u in het detailscherm de knop 'Zoomen' gebruikt opent u de onderliggende offerte, order of factuur.
Deze knop is alleen aanwezig in het detailscherm per medewerker en het detailscherm. Middels deze knop gaat u één scherm terug. Vanuit het detailscherm kunt u teruggaan naar het detailscherm per medewerker. Vanuit het detailscherm per medewerker kunt u teruggaan naar het hoofdscherm.