Hoe kan ik een product geven of verkopen aan een nieuwe of bestaande klant? – Trainin
Hoe kan ik het rekeningnummer van de klant wijzigen?
Bijgewerkt 23 juli 2020 10:04
Een product (bijv. rittenkaart of abonnement) kun je op 2 manieren aan een klant geven.
Optie 1 - bestaande klant :
Klik op de Klant
Klik op de opties-button achter de naam van de klant
Klik op Product geven
Optie 2 - nieuwe/bestaande klant:
Klik rechtsboven op Nieuw (of + op mobiel)
Je kunt een product geven of verkopen aan een nieuwe of bestaande klant. In geval van een nieuwe klant dan zul je ook zijn of haar e-mailadres, voor- en achternaam moeten opgeven (zie ook hier).
Vervolgens krijg je onderstaand venster te zien en heb je de volgende mogelijkheden:
Verzoek optie: geef aan of je enkel een product wilt geven of dat je ook tegelijkertijd een sessie wilt inplannen. De sessie kan ook in het verleden zijn.
Product: geef aan welk product de klant bij je wilt afnemen of jij wilt weggeven, in de lijst worden alle producten weergegeven die zijn aangemaakt.
Aantal: in geval een product 'eenmalig' is, bijvoorbeeld losse les, losse training of 1x PT, kun je ook het aantal opgeven.
Betaling: indien de klant nog voor het product moet betalen, selecteer je "Verstuur betaallink". De klant ontvangt dan een betaalverzoek per e-mail voor het product (eventueel met datum en tijdstip van sessie indien meegegeven). De klant kan dan via de betaallink direct betalen. Verder is het mogelijk om aan te geven dat er al betaald is door "Betaling reeds ontvangen" te selecteren. Indien automatische facturering is ingesteld dan zal er automatisch een factuur worden aangemaakt. Ook kun je het product gratis weggeven door "Geen betaling vereist" te selecteren.
Tarief: het tarief is standaard het tarief dat je hebt opgegeven. Mocht je het tarief willen aanpassen dan kun je dat via dit veld doen. Zo is het mogelijk om korting te geven (voor meer info, zie hier)
Verder zijn er "meer opties" die afhankelijk zijn van het type product, zo kun je bij een rittenkaart opgeven tot wanneer deze geldig is (indien anders dan opgegeven) en bij een abonnement de startdatum of eerste betaaldatum opgeven.