Bij het aanmaken van een administratie moet ook een koppeling worden gelegd met het boekhoudprogramma. Dit kan worden gerealiseerd bij het onderdeel "Gekoppelde systemen"
Let op! Cash raadt aan om een aparte gebruiker in Cash te maken voor de koppeling met DizzyData. Als er vanuit DizzyData en Cash tegelijk met een gebruiker wordt gewerkt kan dit storen.
Kies bij systeem voor 'Cash' en geef de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Bij 'Relatienummer' geef je het relatienummer van de omgeving van Cash in waar je administratie zich bevindt. Als alles is ingevuld kun je deze gegevens controleren door op het icoontje ( ) te klikken achter de regel met de administratie code. Als alles correct is ingevuld zal de regel administratiecode geel worden en kan hier de naar van de administratie worden ingegeven.
Overige Cash instellingen
Na het koppelen van de Cash administratie kun je de specifieke instellingen voor Cash instellen
LET OP: Het is in Cash mogelijk om de administratiecode te wijzigen. Dit heeft als consequentie dat dit problemen kan opleveren met het versturen van documenten vanuit DizzyData naar Cash. Het is aan te raden om dit liever niet te wijzigen, maar als het niet anders kan dan in ieder geval de administratie opnieuw te koppelen.
DizzyData kan niet koppelen met een meewerk administratie. De zal met de administratie in de originele omgeving moeten worden gemaakt. Het koppelen zal lijken te lukken maar in het boekingsscherm zullen geen gegevens vanuit Cash beschikbaar zijn.
Om te koppelen met CashWin is Cash Webservices en Cash Connect nodig.
Maak een gebruiker aan in Cashweb waar DizzyData mee kan koppelen
Als je de gebruikersnaam en het e-mailadres invult zal Cash hier eventuele foutmeldingen in de koppeling naar toe sturen.
Maak in CashWin ook een gebruiker aan voor DizzyData
Open CashWin met de gebruiker SETUP en vervolgens naar [Onderhoud, Gebruikersprofielen]
Als de koppeling niet op de server draait maar lokaal zijn er een aantal aandachtspunten:
Laat de koppeling bij voorkeur tijdens het boeken in DizzyData draaien zodat ook wijzigingen in Cash in DizzyData geïmporteerd zullen worden. Een alternatief is om de synchronisatie 's nachts te laten draaien of af en toe de update vanuit Beheer in DizzyData te starten met de knop die je bij de administraties vindt (achter de naam van de administratie). Laat deze synchronisatie lopen totdat het icoon weer verschijnt.
Als er boekingen zijn gemaakt in de periode dat de koppeling niet liep zullen deze de status pending krijgen en uiteindelijk wel worden verzonden naar CashWin maar met vertraging. Om alles weer up-to-date te krijgen kun je de koppeling van 5 minuten voor het hele uur tot 20 minuten na het hele uur laten lopen (of deze 's nachts laten lopen).
LET OP: Als de koppeling gedurende 3 maanden niet wordt uitgevoerd zullen boekingen die staan te wachten de status pending verliezen. Er is dan de mogelijkheid dat boekingen niet aankomen in Cash of dat DizzyData niet meer kan bepalen of een boeking correct is verzonden. Om dit te voorkomen is het aan te raden de koppeling regelmatig uit te voeren,.