Slimmer financieel plannen…
komt in zicht als je vooruitkijkt
Slimmer financieel plannen is…
Stilstaan om verder te komen. Dat klinkt misschien raar, maar het is de essentie van financiële planning. Als je de tijd neemt om stil te staan bij de toekomst, ontdek je wat je nu kunt doen om je wensen en doelen mogelijk te maken. Een goede adviseur begeleidt je daarbij. Soms één-op-één, soms op afstand, daarbij geholpen door digitale middelen. De modules van het TJIP Smart Platform maken het mogelijk om klanten stap voor stap inzicht te geven in hun situatie en hun mogelijkheden. Deskundig en altijd toegespitst op de kennis en situatie van de klant.
Om klanten goed te kunnen adviseren moet je ze best goed kennen. Niet alleen hun huidige situatie maar ook wat ze belangrijk vinden en wat ze van de toekomst verwachten. Maar nu financieel advies steeds digitaler wordt, lijken klanten steeds meer op afstand te blijven. TJIP gelooft dat een 'prettig gesprek' ook digitaal mogelijk is. Een Smart Journey noemen we dat. Natuurlijk wil je als klant niet meteen je hele hebben en houwen op tafel leggen – en dat hoeft ook helemaal niet. Maar door stap voor stap aan te geven wat je belangrijk vindt ontstaat al snel een helder beeld. En als je je als klant begrepen voelt, groeit het vertrouwen. Dé basis voor een goed advies.
Voorspellen is moeilijk, zeker als het om de toekomst gaat, zei iemand ooit. En juist daarom is het belangrijk dat mensen stilstaan bij de vraag wat financiële zekerheid voor hen betekent en wat ze daar zelf aan kunnen doen.
Zoveel mensen, zoveel verschillende wensen. Er is niet één beste advies. En dus wil je als financieel dienstverlener goed rekening houden met wie je voor je hebt. Met de Smart Journeys van TJIP kun je als financieel dienstverlener snel en efficiënt een beeld opbouwen van een klant: niet alleen de huidige situatie maar ook wensen en verwachtingen. Met dit profiel kun je anticiperen op behoeften. Het vormt de basis voor een effectieve contactstrategie. En dat leidt weer tot een grotere klanttevredenheid en hogere conversies.