China, 11de eeuw. Verblind door zijn hunkering naar onsterfelijkheid neemt keizer Renzong van Song een Feniks gevangen, een heilig dier. Hierdoor haalt hij de woeden van de draak Ying Long op de hals. De daaropvolgende chaos zal een imperium omverwerpen. De orde van het universum is verstoord. Slechts een offer zou de grote draak van mening kunnen veranderen, iets van onschatbare waarde voor de keizer... Hij kan zijn zoon opofferen, de enige erfgenaam van de Song-dynastie!