Esmé Bos en Bart Voet zingen en spelen een muzikale kamishibai-vertelling rond prentenboeken van illustrator Carll Cneut. Zij vertellen over de liefde tussen heksen en feeën, tussen een hond en een vlo. Ze bezingen de lokroep van één miljoen vlinders en vieren de dag dat Niel op Nelletje valt. En Nelletje op Niel.