Relaties: tabblad Mandatarissen: Uiteindelijke begunstigde – Syneton
Bijgewerkt 1 maart 2018 12:48
Via het tabblad 'uiteindelijke begunstigden' is het mogelijk om de gegevens van de uiteindelijke begunstigden gestructureerd bij te houden. U kan dit tabblad terugvinden binnen het permanente dossier van de relatie, onder het gedeelte 'Mandatarissen'.
Via de knoppen 'Toevoegen' en 'Wissen' kan u de bestaande lijst van uiteindelijke begunstigden aanvullen of verder beheren. Indien u een nieuwe uiteindelijke begunstigden wenst toe te voegen aan het dossier, dan krijgt u dezelfde wizard als bij het aanmaken van een nieuwe relatie. U heeft dus eerst de mogelijkheid om een bestaande relatie op te zoeken en te selecteren. Daarnaast krijg u in deze wizard ook direct een overzicht van de reeds gekoppelde relaties zodat u deze snel kan selecteren. Indien deze nog niet bestaat, kan u deze direct via de wizard aanmaken en linken.
Via het detailscherm kan u geen extra informatie meegeven. De aanduiding of de geselecteerde uiteindelijke begunstigde vrijgesteld is (met eventuele bijkomende uitleg/reden) wordt opgehaald uit het dossier van de uiteindelijke begunstigde.