In dit artikel wordt beschreven hoe u bepaalde volgordes van afwerken van documenten in het dossier kan afdwingen.
In het bovenste gedeelte kunt u aangeven wanneer een document definitief moet worden gemaakt. Dit betekent dat het document hierna niet meer gewijzigd kan worden en ‘read-only’ is.
Daarna kunt u het aftekenniveau aangeven. Dit betekent dat het document definitief is geworden als een teamlid die tot die groep behoort het document heeft afgetekend. Het ‘CaseView level’ is een extra restrictie die u daarbij kunt opleggen. Het document is definitief als het is afgetekend en degene die het opent heeft een ‘CaseView level’ gelijk aan dat wat u hier ingeeft. Andere teamleden met een ‘CaseView level’ dat hoger is dan aangegeven, mogen het document wel muteren.
In het onderste gedeelte van het scherm kunt u documenten afhankelijk maken van elkaar. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat "Werkprogramma Algemeen" pas geopend mag worden als de voorloopvragen is afgetekend door de accountant. U geeft daartoe een rechtermuisklik in het onderste gedeelte van het scherm en kiest voor toevoegen.
Onderaan selecteert u welk document eerst dient te worden afgetekend voordat het bovenste document mag worden geopend.
Als nu het werkprogramma Algemeen geopend wordt zonder dat Voorloopvragen is afgetekend door de accountant, dan krijgt u een melding en kunt u het document niet openen.