Hermann heeft de dialoog radicaal ingekort en plaatst de handeling in een dystopie waar wantrouwen overheerst. Papageno (Josef Wagner) is een sissende zwerfkat. Met een al even bangige Tamino (Rainer Trost) vindt hij een weg naar de tempel van Sarastro, een engerd in een blokhut, die het meisje Pamina seksueel onder druk zet. De toverfluit is een revolver, de vuurproef Russisch roulette.
Zo komen de misogyne en sektarische elementen van Die Zauberflöte overtuigend naar voren, al heeft Hermann nog niet het zelfvertrouwen zijn visie subtieler te presenteren. En zelfs deze pikzwarte productie ontkomt niet aan meligheid, met drie playbackende knaagdieren (‘drei Knaben’) als irritant dieptepunt.