Check je beleggingsportefeuille - DIDDEN vermogensbegeleiding
Check je beleggingsportefeuille
Neem je beleggingsdoel(en) onder de loep
Na het geweldige beursjaar 2019 met behaalde rendementen in offensieve portefeuilles van meer dan 30% is het zaak om je beleggingsdoel weer eens goed tegen het licht te houden.
Weet je nog waarom je belegd?
Beleg je nog steeds volgens plan?
Is je risicohouding aan een update toe?
Welk rendement heb je behaald in 2019 en is dat marktconform?
Ook al ben je al langer aan het beleggen, dan is het toch verstandig om regelmatig een check-up van je beleggingsportefeuille te doen. Net zoals het periodieke onderhoud van bijvoorbeeld je auto. Hieronder tref je enkele tips en handvatten.
Tips voor een up-to date beleggingsportefeuille
Is je asset allocatie nog steeds op orde? Past deze nog steeds bij je plan? Met andere woorden; hoeveel heb je belegd in aandelen, obligaties, hoeveel staat er liquide en wat is je onroerend goed positie? Als er te grote afwijkingen zijn (5 tot 10 procentpunt) pas dan de samenstelling aan. Zeker na het uitstekende beursjaar 2019 en gegeven de visie voor 2020.