Fernando beleeft een droomvakantie met zijn vrienden op het platteland. Geen meisjes, enkel jongens, die optimaal genieten van het paradijs waarin ze belandden : naakt ondlopen, zwemmen, jointjes smoren, drinken, kortom, ze nemen het ervan ! De komst van German, van wie niemand weet dat hij op mannen valt, brengt de macho-omgeving aan het wankelen... Zo dicht op de huid gefilmd, dat we het zweet bijna proeven, wordt de seksuele spanning crescendo opgebouwd. Dat laat zelfs de meest ongevoelige kijker na 2 uur niet onberoerd.