Documenten ondertekenen en versturen - Climapulse Documentatie -Climapulse Documentatie
Documenten ondertekenen en versturen
Een opdracht uitvoeren houdt ook in dat je de overeenkomstige documenten opstelt en aanlevert. Climapulse Service maakt dit eenvoudig door je toe te laten automatisch attesten en werkbonnen te genereren. Je kan er meteen een pdf versie van downloaden.
Maar naast het downloaden wil je die documenten typisch ook laten ondertekenen door de klant en ze meteen digitaal aan hen bezorgen.
Documenten van een opdracht
De beschikbare documenten vind je terug bij de opdracht.
Zoek de opdracht op en druk op het oogje om de detailgegevens te bekijken.
Druk op de tab Documenten.
Selecteer de gewenste documenten.
Druk op de knop met de gewenste actie:
Attesten en werkbonnen ondertekenen
Attesten en werkbonnen verzenden
Meestal zal je bericht hetzelfde zijn. Soms wil je er een speciale vermelding in opnemen, bijvoorbeeld omdat een herstelling of extra controle zich opdringt. Om te zorgen dat al je berichten consistent en correct zijn kan je gebruik maken van E-mailsjablonen. Beheerders kunnen via de Configuratie sjablonen toevoegen of wijzigen, die vervolgens met een druk op de knop toegepast kunnen worden wanneer je documenten gaat versturen.
Installatiegegevens in de documenten
Om te vermijden dat je telkens moet herhalen zal Climapulse waar nuttig en mogelijk zelf de installatiegegevens invullen in documenten als werkbonnen. Het gebruikt daarvoor de laatste versie van de installatiegegevens op het moment dat de opdracht werd gemarkeerd als Uitgevoerd. Wens je een andere versie van de installatiegegevens op te nemen in de documenten van een opdracht, dan kan je dit wijzigen onder de tab Documenten.