Ze is uitgenodigd om aan een demonstratiematch voor het aankomende Pokémon Wereldtoenooi Junior Cup in Undella Town mee te doen. En Ash, Iris en Cilan besluiten ook mee te doen.
Intussen volgt Team Rocket Meloetta, de Mytische Pokémon, die op haar beurt in het geheim Ash volgt Dit doet zij al sinds hij haar heeft gered in de Pokéwood Studio’s. De schurken proberen Meloetta te vangen en verwonden haar daarbij, maar het lukt haar om te verdwijnen. Onze helden en Cynthia vinden haar en verzorgen haar, totdat ze weer beter is. Meloetta toont haar dankbaarheid met een prachtig lied en verdwijnt dan weer.
Zodra Meloetta veilig is, overwint Iris eindelijk haar verlegenheid en durft ze Cynthia uit te dagen voor een gevecht! Iris heeft gehoord dat de Kampioen een sterke Garchomp heeft en omdat zij en Axew bijna nooit een andere Draaksoort Trainer ontmoeten, is dit een mooie kans. Cynthia gaat akkoord en hoewel Axew snel verslagen wordt, leert hij wel Giga Impact!
Het is tijd om aan boord van het watervliegtuig te stappen om naar Undella Town te vertrekken, maar onze helden hebben niet door dat ze door Team Rocket geobserveerd worden. Meowth ziet dat Meloetta achter Ash aan gaat en ook het vliegtuig in gaat.
Team Rocket maakt snel plannen om Ash en de anderen in Undella Town te onderscheppen. Cynthia vertelt Ash dat daar een oude vriend op hem wacht. En ja hoor, als het vliegtuig daalt, zien we Dawn en Piplup staan!