Nadat de financieel planner jouw financiële situatie in kaart heeft gebracht, kan hij jou adviseren hoe je het beste je vermogen kunt plannen om je risico's te beperken en doelstellingen te behalen. Indien van toepassing kijkt deze specialist ook naar de mogelijkheden om je vermogen over te hevelen naar een volgende generatie en hoe je ervoor kunt zorgen dat de volgende generatie niet teveel belasting betaalt.
Tevens zal hij je kunnen informeren over hoe jij het beste je geld kunt beleggen en welke risico's je bij de verschillende opties loopt.