September 1943... Op een Britse luchtmachbasis arriveren nieuwe piloten voor de Bristol Beaufighter Mk VI. Ze komen van escadrilles uit Lancaster om met deze nachtjagers te vliegen, klaar om te worden ingezet als jachtbommenwerper, bij aanvallen op schepen of bij grondaanvallen. De missies volgen elkaar op en worden steeds gevaarlijker. Maar het uiteindelijke doel van de piloten is met een Mosquito te vliegen, en daarvoor moeten ze eerst dit allemaal overleven…