'The Fellowship' is uiteen gevallen; Merry en Pippin worden weggevoerd door een bende Uruk-hai, achternagezeten door Gimli, Aragorn en Legolas. Sam en Frodo vervolgen de moeilijke tocht naar Mordor, die nog eens extra bemoeilijkt wordt door De Ring, die een steeds grotere last wordt voor de gekwelde Frodo.
Diep in de Afrikaanse jungle geeft een gorillamoeder een achtergelaten baby de naam "Tarzan" en neemt hem aan als haar eigen zoon.
Tarzan groeit op met zijn bijdehante apenvriendje Tuk en zijn neurotische kameraad, de olifant Tantor. Zo ontwikkelt hij alle instincten van een dier en leert hij alles over de jungle, terwijl hij