U kent waarschijnlijk het plaatje wel, een trechter met kleurtjes: de salespijplijn. Leads bovenin, de orders onderin.
Zoho CRM heeft echter een beperkte functionaliteit met betrekking tot deze salespijplijn. Zoho is prima in staat om een trechter grafiek te maken, echter alleen gebaseerd op 1 module tegelijk, en geen samenvatting over de modules heen. Wij hebben daarvoor echter de oplossing! Laten we beginnen bij het visuele voorbeeld:
Op zich een prima pijplijn, het geeft echter alleen de pijplijn op verkoopkans niveau (opportunity / deal) weer. Ik wil echter meer weten!
Als we de pijplijn van lead tot order / klant willen zien, is er echter een andere rapportage nodig. Met deze rapportage kan je conversies inzichtelijk maken in elke processtap die je neemt. De pijplijn in gebaseerd op Zoho CRM data: leads, gebeurtenissen (type verkoopafspraak), offertes (bijv. aantal opportunities / deals) en orders (binnengehaalde opportunities / deals).