De EPX-Portal kan kosteloos worden gedownload en dient, in tegenstelling tot de diverse reken- en datatoepassingen, lokaal te worden geïnstalleerd. Na installatie moet de EPX-Portal eenmalig worden geactiveerd. Als de EPX-Portal vervolgens middels een snelkoppeling op het bureaublad wordt geopend, verschijnt het volgende startmenu:
Uit bovenstaande afbeelding volgt dat de EPX-Portal zeven verschillende tabbladen bevat. Naast Nieuws betreft het de tabbladen Software, Online Services, Opleidingen, Favorieten, Service en Licentie. Hieruit blijkt wel dat de EPX-Portal niet uitsluitend bedoeld is voor gebruikers van onze reken- en datatoepassingen, maar voor iedereen die zich bezighoudt met en geïnteresseerd is in estate planning.
Dagelijks houden wij alle actualiteiten op het gebied van estate planning nauwgezet bij. Over belangwekkende jurisprudentie, literatuur en besluiten schrijven wij zo snel als mogelijk een compact nieuwsbericht, waarvan eenvoudig kennis kan worden genomen via de EPX-Portal. Zo bent u als estate planner altijd op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen in uw vakgebied, zonder dat u enig speurwerk heeft hoeven verrichten.
Indien u over een licentie voor een bepaalde reken- of datatoepassing beschikt, wordt u met één druk op de knop doorgeleid naar (de vragenlijst van) de betreffende toepassing. Heeft u nog geen licentie, dan wordt u automatisch doorgeleid naar de informatiepagina over deze toepassing op onze website. Naast een startmenu is de EPX-Portal namelijk ook een toegangspoort tot uitgebreide informatie over al onze softwareproducten.
Onder de naam Online Services bieden wij vijf handige en gebruikersvriendelijke online programma's aan. Kenmerkend voor deze programma’s is dat er in kort tijdsbestek een adviesdocument op maat mee kan worden gegenereerd, dat direct klaar is voor gebruik. Het hoeft enkel nog te worden afgedrukt.
Onze deelneming Estate Planning College verzorgt diverse opleidingen op het terrein van estate planning en financiële planning. Via de buttons op het tabblad Opleidingen verschaffen wij u informatie over deze opleidingen en kunt u zich eenvoudig aanmelden. Hebt u zich eenmaal ingeschreven voor één van deze opleidingen, dan wordt het opleidingsmateriaal ook beschikbaar gesteld via de EPX-Portal.
Indien gewenst, kunt u de EPX-Portal een persoonlijk tintje geven door links op te nemen naar websites die frequent door u worden bezocht. Klik hiervoor op de button Favorietenbeheer.
Op het tabblad Service treft u allereerst een gratis aangifteprogramma schenkbelasting aan, waarmee u op snelle en efficiënte wijze een aangifte schenkbelasting opstelt. Een ander aardigheidje op dit tabblad in de EPX-Portal is de button Wetten. Met slechts één druk op de knop verschijnen alle voor de estate planning relevante wetten (volledige wetteksten) op uw beeldscherm.
Om de EPX-Portal te kunnen activeren, ontvangt u van ons enkele gegevens. Deze gegevens voert u eenmalig in op het tabblad Licentie en worden daarna opgeslagen. Iedere keer dat u de EPX-Portal vervolgens opstart, wordt aan de hand van de opgeslagen gegevens gecontroleerd wie u bent en voor welke toepassingen u over een licentie beschikt. Zo wordt voorkomen dat u als gebruiker steeds moet inloggen op de website van een bepaalde toepassing.