Deals in Teamleader importeren. Hoe ga je te werk? : Teamleader
How To: Deals importeren in Teamleader
Als je met Teamleader aan de slag gaat, wil dit niet zeggen dat je van nul begint. Het kan bijvoorbeeld dat je al een lijst met deals hebt die je graag zou toevoegen: of deze deals nu al aanvaard zijn of niet, je kan ze makkelijk in Teamleader importeren!
Als de klant al bestaat, controleer dan zeker of de voor- en achternaam in de juiste volgorde staan en dat de naam van het bedrijf of contact volledig overeenkomt met de naam in Teamleader.
Als je verschillende deals voor dezelfde klant in je Excel-bestand hebt, zorg er dan voor dat ze niet vlak onder elkaar in je bestand staan, anders zal Teamleader deze deals voor deze klant samenvoegen. Als je de andere deal helemaal onderaan in je Excel-bestand plaatst, zal Teamleader deze gegevens als afzonderlijke deals herkennen.
Verantwoordelijke: Elk deal heeft een verantwoordelijke nodig. Dit moet een actieve Teamleader-gebruiker zijn. Indien deze kolom ontbreekt of een veld niet ingevuld werd, zal Teamleader je tijdens de import vragen welke gebruiker je wil aanduiden. Standaard is dit de gebruiker die de import uitvoert, maar je kan dus gelijk welke andere actieve Teamleader-gebruiker selecteren.
Datum in huidige fase: Je kan aanduiden wanneer de deal in de huidige fase is beland, bv. de datum van aanvaarding of weigering. (aangeraden format: yyyy-mm-dd)
Opmerking: Er is een groot verschil tussen de export en import van deals. Bij het exporteren van deals is het mogelijk om 3 verschillende data te verkrijgen: datum aanvaard, datum geweigerd en datum toegevoegd. Bij het importeren van een deal is het slechts mogelijk één datum te importeren en dat is de datum van de deal in zijn huidige fase.
Reden geweigerd: Korte reden voor de weigering. Dit wordt later in de statistieken gebruikt.
Reden geweigerd (uitgebreid): Een gedetailleerdere omschrijving, waarin je aangeeft waarom de deal geweigerd werd.
Bedrag excl. btw: indien er geen offerte gelinkt is aan een deal, kan je hier een algemeen bedrag (waarde van de offerte) invullen. De munteenheid van deze bedragen moet overeenkomen met de munteenheid die je koos voor je Teamleader-account.
Verwachte beslissingsdatum: Dit is de datum dat je verwacht dat een deal aanvaard/gewonnen zal zijn (aangeraden format: yyyy-mm-dd).
Prijs item excl. btw: Dit is de prijs per stuk zonder btw. De munteenheid van dit bedrag moet overeenkomen met de munteenheid die je koos voor je Teamleader-account.
Totale Prijs met btw: Dit veld gebruik je ter verificatie. Dit is de som van alle artikelen op de factuur. De munteenheid van dit bedrag moet overeenkomen met de munteenheid van jouw Teamleader-account.