Set Up een Mutual Fund Investment Account met Quicken 2005 / deadreign.com
Set Up een Mutual Fund Investment Account met Quicken 2005
Als u nodig hebt om een ​​gemeenschappelijk beleggingsfonds in Quicken 2005 volgen, moet je weten hoe het opzetten van een fonds voor gemene rekening gehouden en dan neem uw beleggingsactiviteiten. Zelfs als je niet investeren in beleggingsfondsen, te begrijpen hoe beleggingsfondsen bijhouden van werken maakt het bijhouden van andere, meer gecompliceerde investeringen - zoals aandelen, obligaties, Krugerrands en grondstoffenopties - veel, veel gemakkelijker voor u.
Het opzetten van een beleggingsrekening op te sporen een beleggingsfonds werkt op dezelfde manier als voor elke andere rekening:
1. Klik op de Investeren Center knop.
De Investeren Center-knop, als een zorgvuldig onderzoek blijkt, wordt in die rij van knoppen aan de linkerkant van het venster. Quicken, ooit de trouwe metgezel, toont het Investeren venster Center. Mogelijk moet u op het tabblad Mijn gegevens als het niet wordt standaard weergegeven.
2. Klik op Account toevoegen knop op de Investeren venster Center.
Quicken geeft plichtsgetrouw de eerste Quicken Account Setup dialoogvenster dat u gebruikt om een ​​nieuwe Quicken account toe te voegen. Je hebt dit dialoogvenster een miljoen keer gezien door nu. Het vraagt ​​je gewoon aan de financiële instelling het houden van uw beleggingsrekening te noemen.
3. Identificeer de financiële instelling; klik op Volgende.
De naam van de financiële instelling (bank, beursvennootschap, of beleggingsfonds beheermaatschappij) het houden van uw beleggingsfonds beleggingsrekening. Als u de naam typt, Quicken toont een lijst van bedrijven die overeenkomen met wat u typt. Wanneer u de juiste naam, klik erop en klik op Volgende. En, oh, als je niet de juiste naam te zien, aan te geven dat je gewoon wilt de naam die u hebt getypt en niet een naam uit de lijst te gebruiken.
Opmerking: Als u een financiële instelling die online setup ondersteunt selecteren, Quicken verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u de account handmatig instellen of gebruik maken van een nieuwe, speciale online methode. U zult waarschijnlijk handmatig wilt opzetten van de rekening.
Nadat u volledige Stap 3, Quicken verschijnt het tweede Quicken Account Setup-dialoogvenster, die vraagt: "Wat voor soort beleggingsrekening zou u willen toevoegen?"
4. Identificeer het type rekening.
Geef aan dat u wilt een enkele beleggingsfonds account aan te maken.
Opmerking: Quicken laat je -type rekening opzetten van een 401 (k). Hoewel je hoeft niet de moeite bijhouden belasting-uitgestelde investeringen - vooral als iemand anders dat doet al het bijhouden van een register voor u - u kunt het opzetten van een account voor een 401 (k) rekening. En dan kun je die account gebruiken om de prestaties van de account te controleren. De hier beschreven stappen voor het werken met een gemeenschappelijk beleggingsfonds zijn dezelfde fundamentele stappen die u gebruikt voor het werken met een 401 (k) rekening.
5. Klik op Volgende en vervolgens de naam van de investering; klik nogmaals op Volgende.
Quicken geeft de derde Quicken Account Setup dialoogvenster. Beweeg de cursor naar het tekstvak Naam Deze account en typ een naam voor het beleggingsfonds. Als je investeert in de Vanguard Index 500 Trust beleggingsfonds, zou je typt Vanguard Index.
Nadat u op Volgende klikt, Quicken geeft de vierde Quicken Account Setup-dialoogvenster, die zegt: "Vertel ons over deze rekening."
6. Zorg voor de laatste verklaring datum; klik op Volgende.
De vierde Quicken Account dialoogvenster Setup vraagt ​​om de datum van de verklaring die u gebruikt om uw aandelen in beleggingsfondsen, de kosten en de waarde in te voeren. Deze datum is de begindatum in wezen voor uw beleggingsfonds bijhouden met Quicken. Voer de datum in en klik op Volgende.
7. Zorg voor de ticker symbool; klik op Volgende.
Alle deze vijfde dialoogvenster doet is het verzamelen ticker symbool van het gemeenschappelijk beleggingsfonds, zodat u de aandelenkoersen meerdere keren kunnen downloaden tijdens de dag en zelf rijden half gek van angst. Als je niet weet wat de ticker symbool, klikt u op de Ticker Symbol Lookup knop om een ​​Quicken.com webpagina waarmee u de ticker symbool vinden weer te geven.
Nadat u op Volgende klikt, Quicken toont de zesde Quicken Account Setup-dialoogvenster, waar het u vraagt ​​om "Voer uw huidige holdings informatie."
7. Zorg voor een totaal aantal aandelen tellen.
Voer het aantal aandelen dat u in het beleggingsfonds.
Quicken verschijnt een dialoogvenster waarin de beleggingsfonds investering die je net hebt ingevoerd. Als er iets mis lijkt, klikt u op de knop Terug om het dialoogvenster Setup Quicken Account openen waarin u een aantal onjuiste beetje ingevoerde informatie te vinden.
9. Als alles in orde lijkt, klikt u op Gereed.
Quicken geeft een investering samenvatting venster voor de nieuwe investeringen beleggingsfonds (zoals weergegeven in figuur 1).