Lancelot heeft Johan en Allis eindelijk teruggevonden. Het drietal keert terug naar Camelot maar de reis is gevaarlijk. Mordred is Johan en Allis op het spoor en hij zet alles op alles om de twee uit de weg te ruimen. Op de steun van Merlijn hoeven ze niet te rekenen, de oude magiër is stervende. Maar voor hij zijn laatste adem uitblaast, wil hij een opvolger aanduiden. Ook dat is niet naar de zin van Mordred.